我国人造革合成革现状及发展趋势
August.16
中国塑料加工工业协会人造革合成革专业委员会
中国塑料加工工业协会人造革合成革专业委员会
2010年8月13日
近年来，世界人造革合成革产业中心逐步向我国转移，促使我国人造革合成革行业取得了较快的发展。随着消费者环保意识的增强及消费需求的增多，人造革合成革行业正在向生态环保性、功能多样性的方向发展。目前，生态功能性合成革已成为行业的发展趋势，并正在依靠其自身的优势迎来快速发展的时期。
一、人造革合成革行业市场前景广阔
人造革合成革的应用领域涉及到人们生活的方方面面，有着广阔的需求市场，以其为材料生产的男女鞋、运动休闲鞋、童鞋、时装鞋、服装、手袋箱包、沙发家具、球和体育用品、文具证件、汽车内饰、首饰盒、工艺品包装等，已日益得到市场的肯定，其应用范围之广，数量之大，品种之多，档次之高，是传统纺织品材料和天然皮革无法满足的。
2005-2013年世界人造革合成革需求及预测情况
目前，世界上人造革合成革的主要需求地集中在亚洲的中国、韩国、马来西亚、菲律宾、印度、巴基斯坦、孟加拉、印尼等地；欧洲的德国、比利时、俄罗斯、西班牙、意大利、葡萄牙等地；中东的土耳其、摩洛哥、埃及、叙利亚、约旦、伊朗等地；南美的墨西哥、巴西、秘鲁、危地马拉、哥伦比亚等；以及北美的美国、加拿大等地，全球人造革合成革需求量处于持续增长之中。2005年全球人造革合成革需求量为25.51亿米，到2009年增长到了32.87亿米，年复合增长率约为6.54%。
作为鞋类、服装、沙发家具、手袋箱包、汽车内饰、证件文具等的产业基地，我国对人造革合成革的需求量最大，2009年为18.25亿米，占世界总需求量的55.52%。人造革合成革主要下游行业有鞋类、服装、沙发家具、箱包、汽车内饰、体育用品等。
1、鞋类市场是国内人造革合成革最大的需求市场。2009年鞋革在人造革合成革中占比达41.14%。应用人造革合成革的鞋类主要有男女鞋、运动休闲鞋、时装鞋、劳保鞋、工作鞋、童鞋等。据中国皮革协会的统计，2003年～2009年中国鞋类（包括人造革合成革制鞋和真皮制鞋）产品总产量由18.2亿双增长到了35.9亿双，增幅达97.25%（慧聪鞋网《中国皮鞋市场现状分析及预测》）。我国作为世界上人口最多的国家，鞋类行业发展空间巨大。据亚洲鞋业协会提供的数据显示，目前中国年人均鞋品消费不足2双，而欧美发达国家已经达到7—8双。另据瑞士银行预计，2010年亚洲年人均鞋品消费量将达到2双，中国年人均鞋品消费量将有望突破2.5双，中国鞋类消费总量将超过30亿双（人民网《东莞鞋企突围广东首届外博会》)。
2003年-2009年我国皮鞋产量及增长率情况
资料来源：慧聪鞋网《中国皮鞋市场现状分析及预测》
中国运动休闲鞋市场也在迅速发展。近年来，由于体育运动日益收到欢迎，且全民健康意识的不断提升，中国运动服饰市场（包括服装、鞋类及配饰）迅速发展，2008年市场规模约达2万亿元，根据前锐（上海）商务咨询有限公司的调查，品牌运动服饰市场一直保持两位数的年增长率，2008年品牌运动服饰市场规模达约为人民币664亿元。2003-2008年，中国运动服饰市场的年复合增长率为33.6%（《匹克公司招股说明书》）。而根据2010年瑞银发布的《Q-Series ®主题报告:哪些商品在中国的潜在上行空间最大》，2020年知名品牌运动鞋市场规模或将达到2970亿元，10年内年均复合增长率达15.7%。在该报告分析的23类消费品中，知名品牌运动鞋在未来10年中的增长潜力排名第三（中国服装鞋帽网《知名品牌运动鞋增长潜力排名第三》）。
鞋类行业的迅速发展拉动了对鞋用合成革的需求。2006年鞋革销量为6.71亿米，2009年增长到10.5亿米，鞋革销量较2006年增长了56.48%。预计在未来几年，随着皮鞋及运动休闲鞋的快速发展，鞋革市场也将保持同步增长。同时，人造革合成革对皮革的替代趋势，以及欧盟对皮革制鞋的反倾销政策，将进一步提高鞋类市场对合成革的需求，预计到2013年鞋革的需求量将达到16.37亿米。
2006年-2013年我国鞋革消费现状及需求预测（单位：亿米）
2、沙发家具市场是人造革合成革另一需求较大的市场。我国已是全球最大的沙发家具生产基地之一，也是全球最大的沙发家具出口国，沙发家具的国内消费和出口一直增长迅速。根据中国轻工业信息中心的统计数据，2007 年我国家具产量48,480.55 万件，比2006 年增长16.45%，2008 年受金融危机的影响，我国家具产量较2007 年下降了1.91%。从软体家具的产量来看，2008年软体家具的产量为3,252.61万件，与2007年相比下降了3.24%，2009年软体家具产量为3,683.38万件 ，同比上升了13.24%。（数据来源：马可波罗咨询公司《中国家具行业研究报告》）。
受益于家具市场的发展，家具革用量一直处于增长之中。根据统计数据显示，2003年至2009年间，家具革用量年均增幅7.64%，2009年销量为5.98亿米，预计到2013年沙发家具革的需求量将达到7.90亿米。
2006-2013年我国家具革用量及增长情况（单位：亿米）
3、汽车行业是我国的支柱产业之一，近几年来市场规模发展迅速。2009年我国汽车产量在世界排名上升到第1位。据中国汽车工业协会统计，我国全年累计生产汽车1379.10万辆，同比增加48.3％；销售汽车1364.48万辆，同比增长46.2％，相较我国2002年汽车销售同比增长37％的历史记录高近10个百分点；产销增幅同比提高了43.3个百分点和39.6个百分点。（数据来源：工业和信息化部《2009年汽车工业经济运行报告》）。各年汽车产量及增长率如下表：
2003年-2009年我国汽车产量及增长率（单位：万辆）
数据来源：国研网
由于汽车行业的迅速发展，国内汽车内饰市场对人造革合成革的需求增长较快。尤其是2009年，汽车装饰用革达到1.80亿米，较2008年增长44.00%。由于我国宏观经济仍处于较为稳定的增长期，国际环境影响有限，作为支柱产业，未来几年国家对于汽车工业的支持从根本上不会改变，居民的购车需求依旧十分旺盛，从近5年汽车平均增速22.39％看，未来我国汽车工业仍将呈现较好地发展态势，而汽车内饰材料用人造革合成革的市场需求也将保持旺盛增长态势。随着消费者对汽车内饰档次、功能、环保等要求不断提高，生态功能性合成革将是汽车内饰革的发展重点，面临巨大的市场机遇。预计2013年汽车革需求量将达到2.92亿米。
2006年-2013年我国汽车内装革用量及预测（单位：亿米）
4、箱包产业是我国轻工业经济发展的重要产业和外向型产业集群之一，也是列入了国家“十一五”期间重点发展的大宗出口轻工产品之一。作为箱包的生产和出口大国，目前我国的箱包年产量已占全球总产量的一半以上，出口则占全球总供应量的1/4以上。我国箱包出口自1998年持续增长以来，近五年同比增速持续提升，由2003年同比增长16.1%上升至2008年的28.9%。2009年规模以上箱包企业工业总产值月度增速呈现先跌后升的走势，2009年上半年增速较慢并于6月降至3.3%的年度最低点，从9月份开始加速回升，12月达到22%的最高点，但全年总产值仍维10.50%的同比增长，增速较上年仅回落5.5%。同年我国箱包出口127.9亿美元，同比下降9.2%。
虽然箱包产业增长迅速，但由于目前箱包革采用的PVC 人造革易脆化、强力不高，箱包革用量的增长率低于箱包行业的增长率，并呈现放缓趋势。2008年、2009年箱包革用量的增长率分别为5.96%、2.44%，远低于箱包产业2009年10.50%的增长率。但随着生态功能性合成革的应用，合成革的优势将完全凸显，刺激箱包市场对人造革合成革需求增速的回升，预计2010-2013年间的年均增长率将达到8.09%。
2006年-2013年我国箱包用革变化情况（单位：亿米）
5、中国是人口最多的国家，也是全世界最大的服装消费国和生产国。近几年中国的服装业发展较快，产值约占全国总产值的十分之一，全世界每三件服装就有一件产自中国。受金融危机影响，服装出口额有所下滑，据海关统计， 2009年4月至11月，我国纺织服装月度出口值连续8个月同比负增长，2009年全年出口额1670亿美元，较上年下降10.1%。2010年以来，纺织服装出口企稳回升态势明显，1月份延续了同比增长态势，2月份当月出口126.4亿美元，同比大幅增长89.5%，但受春节因素影响环比有所回落。
2009年1月-2010年2月中国纺织服装出口月度走势图
中国纺织服装出口月度走势图
数据来源：中华人民共和国海关总署
服装革销量增长一直较快，2009年约为1.51亿米，是2006年的1.51倍，但由于2009年服装出口下降，服装革销量同比增长仅为5.59%。随着经济发展和生活水平的提高，人们用于服装的消费占收入的比重不断增加，服装革市场发展前景广阔。
2006年-2013年我国服装革用量及预测（单位：亿米）
6、现在越来越多的体育用品开始使用合成革作为原材料，尤其是足球、排球、篮球、手球等球类对合成革的需求较大。根据国家体育总局发布的公告，2008年全国体育及相关产业从业人员达到了317.09万人，实现增加值1554.97亿元，占当年GDP的0.52％，2006年至2008年，体育产业每年的增长幅度均超过16%。（中国政府网《体育产业调研：中国体育产业两万亿市场的期待》）。
2010年3月24日国务院办公厅发布了《关于加快发展体育产业的指导意见》。这是中国首份在国家层面上对中国体育产业进行规划梳理并提出目标任务的政策性指导意见，它将唤醒体育产业2万亿市场。在未来十年乃至二十年内，体育用品产业将是中国发展前景最好的产业之一。如篮球已成为中国最受欢迎的大球运动，并据NBA中国预计，中国约有3亿人打篮球，这对于国内篮球市场及其上游市场而言，发展空间值得期待。球革做为橡胶的替代材料，目前还主要应用于礼品球、训练用球上，虽然比赛用篮球较少涉足，但聚氨酯合成革在足球、排球上已广泛应用。2009年球革销量0.57亿米，预计到2013年其需求量将达0.98亿米。
2006年-2013年我国球革用量及预测（单位：亿米）
7、从最初的服装、鞋帽、箱包，到后来的家具、汽车内饰上，以及随后的运动用品，合成革的应用领域几乎涉及人们生活的方方面面。越来越多未应用合成革的领域也开始尝试将其作为替代材料：由于合成革的可降解性，出现了以合成革为材料的包装袋；由于合成革的美观性及易裁剪性，餐桌上出现了用合成革制成的菜单，文具夹、笔记本上也出现了合成革制的封皮；由于合成革的美观性及良好手感，票夹、腰带、首饰盒等包装材料也开始采用合成革。
合成革也作为壁纸的替代材料逐步进入家居装饰领域，该类合成革被称为家居内饰革。与传统的壁纸相比，家居内饰革可以有效的克服壁纸易翘、不耐脏、起褶后无法修补等缺点，从而在国外率先得到发展。家居内饰革除了要达到传统壁纸的隔音、保温、华丽和易装饰等要求，还要达到耐老化性、防污耐污性、环保生态性等物性要求。2008年底，建设部政策研究中心两次召开建筑节能环保工作专题研讨会，开始对家居内饰革提出市场使用要求。据中华人民共和国住房和城乡建设部统计资料显示，中国每年大约有130亿平方米的墙面需要装修，以单位价格200元计算，每年墙面装修市场空间高达26,000亿元。综上，国内、国际内饰革市场发展前景之广阔。
8、随着现代化军事装备的发展，国外研发了大量的军用装备合成革，已经在外军的装备中看到了各种功能化合成革的身影。目前广泛采用天然皮革的军鞋、军靴、腰带、枪套等均已开始应用合成革，此外还有一些新兴的市场空间，如导电（屏蔽、隔热）合成革，应用在军车、装甲车辆的电磁屏蔽；消音阻尼减震合成革，广泛应用在舰艇和飞机中的驾驶舱和战斗舱；定宽、定长、定反射率和耐老化合成革适用于卫星导航定位；雷达隐身和红外线隐身的需求量更是巨大，海湾战争统计发现，没有隐身的装备被击毁率将提高12倍。这些新应用新市场都给聚氨酯合成革带来了巨大的发展契机。
二、人造革合成革市场快速增长
目前，世界上人造革合成革的主要产地在欧、亚两洲，欧洲主要分布在意大利、德国、法国、西班牙、葡萄牙、匈牙利等国，亚洲主要分布在中国大陆、台湾、日本、韩国、印度和印尼等地。虽然中国已成为人造革合成革生产和消费大国，但是以意大利、西班牙等为代表的欧洲国家在合成革产品的时尚性和研发速度方面引领潮流；台湾、韩国等国家的合成革产品在表面花纹和内在功能性两方面有一定优势；日本则占据着高端合成革产品的市场，是当今国际合成革行业的领头羊。
我国作为人造革合成革的生产大国，2009年产量占到了世界总产量的73%，其中超过25%产品出口到其他国家。目前，我国人造革合成革的主要出口地区有东南亚、中东、南美及欧美等。截至2009年底，国内规模以上人造革合成革生产企业约300家，主要集中在浙江、福建、广东、江苏四个省份，占企业总数的84.12%，占全国总产量的77.43%。
我国规模以上人造革合成革企业分布图
资料来源：国研网
2005年我国人造革合成革产量约为16.00亿米，到2009年达到23.47亿米，年均增长10.07%。由于PU合成革对PVC人造革的替代，PU合成革市场增速也高于PVC人造革，达到12.40%，所占比重从2005年的50.13%提高到2009年的54.54%。其中普通PU合成革2005年产量约为5.30亿米，到2009年约为7.81亿米，年均增长10.18%；同期的生态功能性PU合成革因其良好的功能性和生态环保性，形成对天然皮革和传统PVC人造革的替代，增长更为迅速，2005年产量为2.72亿米，2009年增长到4.99亿米，年均增速16.41%，比行业整体高6.34%。
2003年-2009年我国人造革合成革行业市场规模（单位：亿米）
人造革合成革应用领域广泛，按照应用领域将产品划分为鞋革、家具革、箱包革、服装革、汽车内饰革、球和体育用品革、文具证件革、军需警用革等。其中，鞋革、家具革和服装革在整个行业中的占比最大，这与我国作为鞋类、家具和服装生产大国是分不开的。
三、PU合成革将成为人造革合成革的主流产品
根据原材料的不同，人造革合成革可以分为PVC人造革和PU合成革。PU合成革无论是在功能性方面，还是在环保方面，都要优于PVC人造革。随着消费者对产品性能及环境保护的重视，以及各国环保政策的不断出台，PU合成革替代PVC人造革已成趋势。目前，欧盟已经对PVC人造革的生产和销售进行限制，日本已经在汽车装饰材料中禁止使用PVC人造革产品。在我国，“聚氯乙烯普通人造革生产线”也被列入了限制类发展项目。
由于PU合成革对PVC人造革的替代性，使得PU合成革市场的发展速度要高于人造革合成革行业。2006年PU合成革的销量为9.05亿米，2009年增长到了12.78亿米，年均增速12.20%，同期行业整体年均增速为10.26%。预计在未来几年，随着国际经济形势的好转，以及PVC人造革生产线受到限制的因素影响，PU合成革的市场需求将不断扩大，到2013年PU合成革的市场规模将达到21.46亿米，年均增长率13.84%。
2006-2013年我国PU合成革市场规模及预测
四、生态功能性合成革已成为行业的发展趋势
天然皮革又称真皮，由动物皮加工而成，常见的有猪皮革、牛皮革、羊皮革、马皮革等。天然皮革的特点是柔软、透气、耐磨、强度高，具有高吸湿性和透水汽性的优点，但是资源有限、价格贵且加工过程中污染重，此外，真皮形状不规则，厚薄也不十分均匀，表面容易存在伤残。
人造革合成革可分为PVC人造革和PU合成革，由于加工过程不受时间、原料的限制，产品均一性较好、幅宽一致，易于裁减加工，近年来是替代天然皮革的良好材料。其中，PVC人造革主要是用溶液、悬浮液、增塑溶胶或薄膜等形式涂覆于织物底基上制得，优点是价格便宜、色彩丰富、花纹繁多，缺点是基布粘接牢度差，易于剥离，耐候性差，手感僵硬，柔软性差等；PU合成革从化学结构来说，更接近皮质面料，皮感强，手感弹性好，不易变硬、变脆，同时具有色彩丰富、花纹繁多、耐用性较久的优点，价格比PVC人造革要高，比皮质面料便宜，可有效代替PVC人造革、真皮。
超细纤维合成革是第三代人工皮革，它是以超细纤维制成的无纺布作为基体，具有与天然皮革相似的微观结构——微细的胶原纤维相互缠合而成，同时采用聚氨酯合成革后处理工艺，制出与天然皮革相似的外观。超纤合成革在外观、手感和内在结构上都接近真皮，在耐酸耐碱性、耐黄变性、剥离强度、顶破强度等物性上甚至优于真皮，可广泛用于高档服装、制鞋、沙发家具、箱包、装饰等行业。其生产工艺主要有定岛和不定岛两种，其中定岛技术制得的合成革染色均匀度好，机械性能高，但柔软度和起绒后的手感较差；不定岛技术制得的合成革比较柔软，起绒后的手感较好，但强度相对低一些，容易出现染色不匀、色牢度差等问题，另外起绒的纤维易于脱落，抗起球性能较差。超细纤维合成革目前面临着染色加工过程中生产成本较高，能耗大，环境污染治理难度相对较大等一定的问题和挑战。
近年来，生态功能性聚氨酯合成革正以其价格适中、高物性、多功能性、生态环保性等优势，在人造革合成革下游市场应用中占有的份额逐步提升，逐步替代PVC人造革、普通PU合成革和天然皮革制品。生态功能性合成革是指产品既具备生态环保性，又同时具备各种优良性能以满足消费者各种需求的合成革产品。与天然皮革、PVC人造革、普通PU合成革及PU超细纤维合成革相比，生态功能性PU合成革在生态环保性和功能性都相对优异，该五类革的相关指标比较情况如下：
产品的生态环保性包括四个层面：一是原料资源的可再生，生产过程中不污染环境；二是加工过程中对不会对工人的健康安全造成危害；三是使用过程中消费者的安全和健康以及环境不会受到损害；四是生产的产品具有优良卓越的环保性能，废弃后能在自然条件下降解或不对环境造成新的污染。
现在生态功能性合成革已成为行业发展的重点。为了适应市场的快速发展，有实力的企业都在加大研发投入，推进清洁生产，以提高产品的生态环保性及功能性。目前，我国已有9家企业通过了“中国生态合成革”认证，3家企业通过了中国环境标志产品（ISO14024）认证，其中，安徽安利合成革股份有限公司和上海华峰超纤新材料股份有限公司是目前唯一两家同时通过以上两项认证的企业。
通过中国生态合成革标志及中国环境标志认证的合成革企业
生态功能性聚氨酯合成革的生态环保指标应达到中国生态合成革标志产品技术指标、中国环境标志产品技术要求和欧盟环保标准。
产品的功能性主要包括物理机械性能，如剥离强度、拉伸负荷、撕裂强度、耐折牢度、顶破强度、缝合强度等，此外还包括阻燃性、防水透气性、抗菌防霉性、防油防污性、耐酸耐碱、耐水解、耐高频热切性等。不同的应用领域，对人造革合成革的功能性有着不同的要求。
① 鞋革的功能性指标
鞋革主要运用于鞋面、鞋舌及鞋里，从而用来生产男女鞋、运动休闲鞋、童鞋等，鞋革性能指标主要有：弹性、拉伸强度、撕裂强度、剥离强度、耐水解性、耐折性、耐黄变等，其中QB/T 2780-2006中对鞋面革用聚氨酯合成革在常温（23℃）及低温（-10℃）耐曲折牢度分别可达20万次和2.5次不开裂，QB/T1646-2007中对于透水气性规定光面不小于1.5 mg/cm3.h，绒面不小于4mg/cm3.h；鞋里用聚氨酯合成革主要规定了耐水解性，如在70℃95%RH条件下，革面168h不开裂不粉化，耐水解性能从一年延至现在的五年，另对防菌性能有所描述，达到QB/T 2881-2006中抗白色念珠菌、金黄葡萄球菌等90%的要求；鞋舌用革中规定了耐磨如Taber耐磨达到500次以上，耐折达到-15℃、6万次，耐水解性（碱液浸泡10h小时以上），耐黄变性3～4级以上，这些性能有的部分要求，有的要求同时达到形成高功能性的产品。
运动鞋用革的功能性指标非常多，如耐折-20℃8万次，高撕裂7Kgf以上，高剥离达到90N/3cm以上，甚至有110N/3cm，高顶破25Kgf/cm2以上，耐黄变4级以上（QB/T2888-2007检测方法）；耐磨性强（Taber H-18 1Kg砝码500转以上）；耐水解性强（NaOH常温24h以上）甚至是高温碱浸泡后仍保留很高的剥离或耐折性能。
男女鞋革性能指标主要有：拉伸强度、撕裂强度、剥离强度、耐水解、耐寒、耐曲挠性能、耐黄变、耐磨性能等。男女鞋革的功能性指标如下：
运动休闲鞋性能指标主要有拉伸强度、撕裂强度、剥离强度、耐水解、耐寒、耐曲挠性能、耐黄变、耐磨性能等；一些休闲鞋用革，对革的弹性、柔软度、可压花性、可揉制性也提出要求。
② 沙发家具革的功能性指标
沙发革是装饰家具革的一种，其要求表面美观、典雅，手感柔软、丰满、舒适，厚薄均匀，手感一致，无明显部位色差、色斑，涂饰层耐光、耐刮耐磨、耐干湿擦，物理机械强度好。沙发家具革的性能指标主要有：弹性手感、拉断强度、撕裂强度、剥离强度、缝合强度、耐磨强度、表面摩擦色牢度、耐光性、耐水解老化性、阻燃性、抗菌防霉性、易去污性等。
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